3星
教育学习大小: 43.1M2023-05-21
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常用功能
移动签单,保单回执,保全e代审,微计划书
行销展业
家庭保单,团险签单,其他投保资料,双录补录
电子照会,待办任务,签单查询,团险签单查
保单服务
精英理赔,回访工单,保全查询,客户确认函
利率公告,投诉信息,附加值服务
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1.取消终端限制,开放wifi
签名.签回执方便快捷,还能制作计划书播放产品宣传片
2.能够带来不错的操作体验
开启移动4.0时代,方便快捷易上手,随时随地承保快,为展业助理添彩
富德生命人寿电子回执签署平台众多,操作流程简单高效,足不出户即可完成线上签署,为客户及业务人员带来了便利。今天小编就向大家详细介绍移动展业端电子回执的具体操作指引:
签署平台:移动展业适用渠道:银保(直销单、手工单)、个险、经代、收展
操作流程:
业务员端
1、下载移动展业APP,业务员输入工号及密码登录;
2、点击“保单回执”进入回执界面,输入“保单号”或点击“查看全部待签收回执”;
3、选择“待签收”后录入时间并查询,选中需要签收的保单,点击右上角“分享”按钮,通过微信发送给客户。
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